鐵木真死后，托雷監(jiān)國。脫列哥那怕托雷不將大權(quán)交出，便又讓窩闊臺用以退為進的計謀刺激托雷令他主動將權(quán)力交給窩闊臺。
草原上出名漂亮的女孩察必也在煩惱著。她決心要嫁給草原上頂天立地的男子漢，因而屢屢拒絕父母媒妁之言。終于，托雷向察必家提親，察必經(jīng)常從好朋友云林那里聽到忽必烈的各種事跡，于是察必決定親自去看看忽必烈會不會名不副實。與此同時，庫里臺大會召開，草原上叱咤風(fēng)云的英雄豪杰齊聚一堂，以成吉思汗遺言為準(zhǔn)，推舉窩闊臺為大汗。窩闊臺登基的重大時刻，忽必烈卻獨自在帳篷外拉著馬頭琴--他依然沉浸在失去爺爺，失去戀人的痛苦中。而察必獨自騎馬到來，她看到了忽必烈柔情的一面，陷入了愛河，認定忽必烈就是自己要嫁的人。云林聽說了忽必烈即將和察必成婚的消息，認為是察必橫刀奪愛，忽必烈見異思遷，心中埋下了報復(fù)的種子。脫列哥那看出云林的心思，主動拉攏云林。由于忽必烈缺席窩闊臺的登基大典，脫列哥那抓住機會向托雷問責(zé)。忽必烈認識到感情用事的后果只會給親人帶來麻煩。而托雷與窩闊臺之間的關(guān)系進一步惡化。窩闊臺登基之后，身體日漸虛弱，而一直視托雷為心腹大患的脫列哥那設(shè)計讓托雷飲下慢性毒藥。中了毒的托雷臥床不起，耶律楚材與脫列哥那派來害托雷的醫(yī)生斗法，終于察必千里尋藥慢了一步，托雷去世。托雷的死，反而成了窩闊臺內(nèi)疚的一塊心病，令他的病越來越沉重。托雷死前想看到忽必烈于察必結(jié)為夫妻，察必就帶著她的奴仆回回人阿合馬一同來到了忽必烈身邊。托雷一死，以蒙哥為首的眾兄弟都要起兵造反。而脫列哥那早就設(shè)下圈套，只等蒙哥他們造反，就能將托雷一系斬草除根--她早已聯(lián)系好了各個汗國首領(lǐng)，就要逼托雷系的軍隊造反，便有理由斬草除根。緊急關(guān)頭，冷靜的忽必烈和聰慧的母親貼尼按住大家的情緒，提出此時應(yīng)該順勢離開脫列哥那勢力范圍，韜光養(yǎng)晦，積攢實力。脫列哥那見忽必烈等眾兄弟沒有上當(dāng)，便要以各種借口剝奪他們的兵權(quán)。蒙哥等一直以來帶兵打仗的猛將無法接受，又欲起兵。帖尼和忽必烈又一次勸阻了大家，忽必烈富有遠見地提出反而要將精兵給脫列哥那，因為這樣，是用敵人的糧食供養(yǎng)自己的軍隊。蒙哥雖然同意了忽必烈的意見，但心中依然有了一個疙瘩。
