10月29日,國際管理咨詢公司貝恩咨詢(Bain &Co)與意大利奢侈品貿(mào)易協(xié)會(Altagamma)合作發(fā)布了《 2015年全球奢侈品市場監(jiān)測報告》。
所有奢侈品品類里,增長最快是豪華轎車
貝恩的報告將整個奢侈品行業(yè)分成了 10 個門類,其中豪華轎車,豪華酒店,個人奢侈品三個門類共占了奢侈品市場的 80% ,2015 年,這三個門類的零售額將超過 1 萬億歐元。
在考慮匯率的情況,奢侈品市場每年都以 5% 的速度在增加,主要還是上述 3 個門類在拉動。其中增長最快的是豪華轎車,與去年同期相比增加了 8%,豪華酒店增加了7% ,藝術品增加了 6% 。市場上交易紅火的主要是戰(zhàn)后和當代藝術作品。
而受全球匯率變動的影響,以及富豪們“無國界”購物的消費習慣影響,個人奢侈品市場依然在快速增長,將在 2015 年達到 2530 億歐元。個人奢侈品市場包括皮質(zhì)配飾,時尚,硬奢侈品,香水和化妝品等。在目前匯率來看,比去年同期增加了 13%。但去掉匯率因素大約是增長了 1 — 2%。
各大市場情況
歐美本土市場
報告的主要撰寫者之一、來自米蘭的貝恩咨詢合伙人Claudia D’Arpizio 稱,歐美本土市場奢侈品銷售額在近五年內(nèi)下滑幅度逼近 10%,讓整個行業(yè)雪上加霜。
而對于美國市場來說,美元太強勁,游客都不愿意在美國花錢。雖然本地的奢侈品消費在增加,也很難彌補旅游奢侈品消費損失。盡管如此,就全球奢侈品的價值來說,美國還是全球最大的奢侈品市場,價值 790 億歐元,而僅紐約市就超過了整個日本市場的價值。
中國市場
據(jù)報告顯示,雖然中國國內(nèi)經(jīng)濟動蕩、股市滑坡,但中國消費者仍為全球奢侈品消費作出了最大貢獻,占全球總額的 31%;其次分別是美國消費者(24%)和歐洲消費者(18%)。中國消費者的高端時裝、珠寶和手袋購買量幾乎占全球總量的三分之一(2014年: 28%),需要注意的是中國消費者境外奢侈品消費占中國奢侈品消費總額 80%。
盡管如此,今年中國奢侈品銷售也已連續(xù)第二年出現(xiàn)下滑。受政府反腐敗反鋪張浪費政策影響,手袋及高檔服裝需求銳減。香港和澳門的奢侈品市場縮減了 25% 。同時,按照固定匯率來看,由于大陸銷售表現(xiàn)差勁和香港、澳門地區(qū)的銷售額下降,亞洲的表現(xiàn)史無前例地差。傳統(tǒng)奢侈品牌路易·威登(Louis Vuitton)和博柏利(Burberry )等在中國市場舉步維艱。
其他數(shù)據(jù)
卡地亞(Cartier)在線精品店
2015 年奢侈品電子商務市場的占有率增長至 7% ,是 2012 年的兩倍。
奢侈品品牌很重視機場零售渠道,增加了 29% ,占到了全球奢侈品市場的 6%。
批發(fā)依然是個人奢侈品市場的主要銷售渠道,有 66% 的市場份額 。然而,零售渠道一直在增長,盡管在網(wǎng)絡擴展上有一些放緩。2015 年奢侈品的直營店增加了 600 個,而 2014 年這個數(shù)字是 750。
行業(yè)預測
美元走強帶來奢侈品消費大減。但慶幸的是,歐元疲軟讓考慮匯率因素的中國消費者增強了購買力(尤其在歐洲和日本)。據(jù) D’Arpizio 預測,到 2016年第二季度奢侈品行業(yè)將出現(xiàn)小幅回溫,此后將維持 3%~4%增幅的“新常態(tài)”。這項預測參考值剔除了中國中產(chǎn)階級消費者(他們的爆發(fā)性消費可能影響整體數(shù)據(jù)走勢)。她補充說最樂觀估計,鑒于假期(圣誕節(jié))消費需求量的增加,奢侈品市場將擴大 2%。
報告預測到今年年底整個奢侈品市場,包括珠寶、手表、配飾和時裝品類(剔除豪車、游艇和高級藝術品)銷售額將達 2530億歐元,較2014年增長 13%(按當前匯率計)。
預計 2015年珠寶品類銷售業(yè)績將呈最佳(+6%),手表銷售受亞洲疲軟需求影響下滑。貝恩咨詢建議:面對不穩(wěn)定的金融氣候,投資鉆石項鏈等商品相對安全。