曲終人不見:中國零售史不為所知的故事

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2018-12-10 11:23:04
來源:風(fēng)尚新聞

  

蘇聯(lián)電影《百貨商店的秘密》劇照

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一座城,千萬人,百世事。

2016年9月30日,廣州十三行博物館正式開館。

業(yè)內(nèi)有云:讀懂了十三行,就讀懂了廣州這座千年商都。一時游客如織。

館藏文物全由熱心人士無償捐贈,有只價值連城的玉碗出自葉國富,他此舉既為感恩,酬答讓其事業(yè)有成的廣州;亦算祈盼,能在千年商都留下濃墨重彩的一筆。

是年,葉國富費心三載打造的名創(chuàng)優(yōu)品開店超2000家,營收過100億,在傳統(tǒng)零售關(guān)店潮中逆勢崛起。

13天后,馬云在云棲大會上首次提出“新零售”。線上與線下之爭趨于白熱化。

又過10天,一位名為“廣州阿富”的神秘人士花重金包下《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》頭版整版,要為“杭州老馬”與“北京老王”的億元約定買單。

4年前,CCTV經(jīng)濟年度人物頒獎盛典,王健林與馬云雙雙出席。馬云直言,到2020年,電商在中國零售市場份額將超過50%。王健林不甘示弱,他表示,如果真如馬云所言,他愿意輸給馬云一個億,反之,馬云就輸給他一個億。這就是著名的“馬王億元對賭”。

王馬兩人分別代表傳統(tǒng)零售和電商,億元對賭被視為零售業(yè)的未來之戰(zhàn)。

2014年,萬達(dá)聯(lián)手騰訊和百度投資50億組建飛凡網(wǎng),打造全新電商平臺,迎戰(zhàn)淘寶,但兩年后,騰訊和百度退出飛凡網(wǎng)。

看起來,王建林勝算渺茫。

線下店真被判了“死刑”?葉國富不服氣,遂用“廣州阿富”之名喊話。

實體零售向來關(guān)系國計民生。

改革開放伊始,商品市場活躍,物資漸趨豐富,長期實行的票證制度有所松動。

1979年,國務(wù)院以國發(fā)“98號”文把《關(guān)于進一步辦好友誼商店的若干意見》轉(zhuǎn)發(fā)到各省、市、自治區(qū)。

1981年4月12日,中國內(nèi)地第一個超級商場——廣州友誼商店開業(yè),連續(xù)幾日,媒體云集,對這種無柜臺、無售貨員、顧客自選商品、最后在電腦收款臺結(jié)賬的購物形式作了詳細(xì)報道。

廣州友誼商店的開業(yè)因此被載入“建國以來流通領(lǐng)域大事記”和“零售百年史”。

但該店需持外匯券結(jié)算,且受歡迎的商品是上海產(chǎn)的熊貓牌煉奶、金稻牌絲苗米、梅林牌午餐肉,均為出口食品,遠(yuǎn)非普通市民可以消費。

此類新式賣場更多是作為有象征意義的窗口,呈點狀分布,不具普遍性。全國范圍內(nèi),還是國營商店和供銷社占主流。

1983 年,由國家統(tǒng)一限量供應(yīng)的只有糧食和食用油。一年后,深圳率先取消一切票證,糧食、豬肉、棉布、食油等商品敞開供應(yīng),價格放開。

等到中國第一家平民超市的出現(xiàn),才算敲開了現(xiàn)代零售業(yè)的大門。

超市源于美國經(jīng)濟大蕭條時期,入華后,被叫做自選商場。1984年9月28日,北京京華自選商場開業(yè),引起轟動。

經(jīng)歷過短暫的“水土不服”后,超市在各地如雨后春筍般涌現(xiàn)。

鐵板終于鑿開,陽光照射進來。


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于中國零售業(yè)而言,1998年是一個關(guān)鍵年份,代表人物悉數(shù)亮相。

黃明端臨危受命,被老板尹衍梁派赴大陸,接管大潤發(fā)上海公司。尹衍梁是臺灣潤泰集團少東家,鑒于紡織業(yè)在走下坡路,1996年創(chuàng)辦大潤發(fā)。次年,他遣人前往上海,申請開業(yè)。

同期另一個臺商也看上了內(nèi)地市場。臺灣誠達(dá)集團董事長于曰江在廣州開了第一家好又多超市。

大潤發(fā)上海店,模仿萬客隆的倉儲式銷售,但反響并不好。黃明端果斷叫停,以家樂福為標(biāo)桿,轉(zhuǎn)換經(jīng)營模式。

1995年,國家允許外資進入食品及連鎖經(jīng)營領(lǐng)域,這樣繼1992年放開服裝和百貨后,零售業(yè)全面對外資開放。家樂福在北京開出第一家門店。

在臺灣對岸的福建,張軒松跟在海外做生意的二表哥借來200萬,還清債務(wù),用余錢在福州火車站邊永輝大廈下開了一家超市,名為永輝超市。

8年前,他受老鄉(xiāng)“忽悠”,高中輟學(xué)到福州打工,搬了三個月磚,無法忍受,湊錢盤下店鋪,做啤酒批發(fā),送貨上門,生意超好,后利令智昏,承包啤酒廠,賠了個底朝天,痛定思痛,覺得還是開店拿手。

還清債務(wù),重新出發(fā)的還有劉強東,工作兩年后,他終于離職,帶著不到2萬塊的積蓄,創(chuàng)辦京東多媒體,在北京中關(guān)村租下了一個3平米的柜臺,賣光盤刻錄機。

誰能想到,相隔2000公里的京東和永輝日后會發(fā)生關(guān)聯(lián)。

張文中更沒想到,自己攤上了一件“大事”。當(dāng)?shù)弥吧焦懦遣耸袌鲆晃锩馈巴泄堋焙螅?80多個員工爬上樓頂,打出“堅決不去物美”的橫幅,還有人揚言要跳樓。

張文中承諾工資不低于過去,危機才解除。他正帶領(lǐng)物美以摧枯拉朽之勢在京城編制零售大網(wǎng)。

1992年,總設(shè)計師南巡后,掀起創(chuàng)業(yè)高潮,大約10萬黨政干部“下海”,后來這批人成了中國經(jīng)濟的中堅力量。

遠(yuǎn)在美國留學(xué)的張文中深受鼓舞,他信奉“企業(yè)家是這個時代的英雄”,回國在京創(chuàng)辦物美,通過租賃、托管、合資與被沖擊的國有商企合作,雙方按股權(quán)分紅。

一個月后,沃爾瑪?shù)谝患抑袊T店在深圳開業(yè)。隨后,家樂福也殺入特區(qū)。

黃光裕和張近東還沒有交手,在黃河南北,各自擴張。

國美調(diào)整門店分布格局,關(guān)閉市中心的小型店面,在北京三環(huán)線附近開設(shè)了2000平方米以上的大型商場。黃光裕這匹來自“南方的狼”把北方家電零售市場攪得翻天覆地,人稱“價格殺手”。

蘇寧實施二次創(chuàng)業(yè),向綜合電器連鎖經(jīng)營轉(zhuǎn)型。張近東能打硬仗,先是鏖戰(zhàn)三年,好不容易擊潰了南京本地八家國有商場組成的“聯(lián)軍”,元氣尚未恢復(fù),又遭廠家“封殺”,業(yè)務(wù)重心不得不從批發(fā)轉(zhuǎn)為零售。

對于商業(yè)冒險家而言,黃河不是天塹,時機一到,必定大兵壓境。

華潤超市就已經(jīng)越過黃河,進軍華北,這家香港超市自從1991年入駐深圳后,一路攻城拔寨。

萬科持股的萬佳百貨則牢牢“守衛(wèi)”深圳本土市場。萬佳,英文Vanguard的諧音,意為“先鋒、前衛(wèi)”。

湖南湘潭人王填終于拿到“步步高”的注冊商標(biāo),把步步高食品公司改名為步步高連鎖超市有限公司。3年前,他還是當(dāng)?shù)匾患沂称窂S的業(yè)務(wù)科長,覺得自己干更帶勁,與老婆一道自愿下崗,開起夫妻店。

馬云和外經(jīng)貿(mào)部的“蜜月”到底是走到盡頭了,他帶著杭州跟隨而來的“心腹們”搭建了一家技術(shù)公司,外經(jīng)貿(mào)希望這家公司為國企服務(wù),但馬云覺得更應(yīng)該支持中小私企。理念不同,雙方分道揚鑣。

葉國富也與過往揮手,這個農(nóng)家小子要走出大山,看看外面的世界。一個夏日的黃昏,他從湖北十堰跳上了去往廣東的列車,投奔在佛山打工的老鄉(xiāng)們。


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一年不到,福州大賣場就突破10家,好又多、麥德龍、沃爾瑪相繼進入。張軒松心急如焚,弱不禁風(fēng)的永輝超市如何應(yīng)對?

人在福州的葉國富同樣焦慮,他去佛山后,先做五金銷售,業(yè)績突出,提成多,攢了一些錢后,與人合伙去福建做起陶瓷生意。事實上,這是個失敗的舉動。一年多后,他果斷放棄,返回廣東,尋找新的商機。

張軒松的機會來了。2000年,福建做出“杜絕餐桌污染,改善社區(qū)生活,建設(shè)放心市場”的決定。永輝開出第一家生鮮超市,放棄服裝、日用品、家電等主流業(yè)務(wù),像賣快消品一樣賣生鮮,但價格卻低于農(nóng)貿(mào)市場。永輝開創(chuàng)的“生鮮食品超市”模式,搶占了洋超市的空白點。

黃明端認(rèn)為中國零售業(yè)的空白點在二三線城市,大潤發(fā)要去占領(lǐng)那些消費潛力巨大但又不為巨頭所注意的地方。結(jié)果是對的,大潤發(fā)赫赫有名的全國店王,就來自昆山。

2001年,中國正式加入WTO,并承諾三年內(nèi)放開國內(nèi)零售市場,不限地域、股權(quán)和數(shù)量。

狼真要來了。

萬科召開股東大會,把萬佳百貨的股份全部轉(zhuǎn)給華潤,議案通過時,王石長舒一口氣,“總算把萬佳賣掉了?!币荒旰?,華潤超市和萬佳超市合并。

2003年是個分水嶺,電商元年開啟。

阿里巴巴B2B的模式跑通后,馬云決定開建C2C的淘寶,很多老員工表示反對或遲疑,孫彤宇挺身而出,出任淘寶網(wǎng)首任CEO。

京東多媒體已經(jīng)有了6家店面,形勢喜人,劉強東正要大展拳腳,SARS爆發(fā),無人上街購物,12天虧損800萬,劉強東不得不轉(zhuǎn)型,京東多媒體改為京東商城。

相比較,另外一件事的意義更大,從2003年開始,中國GDP連續(xù)5年以兩位數(shù)的速度飆漲,內(nèi)需極大釋放。

2003年11月,物美在香港上市,成為第一家在香港上市的大陸民營零售企業(yè)。

上市后,物美開啟資本運作,張文中與黃光裕一起被評為北京兩大“并購狂人”。短短幾年,物美控制或參股了北京超市發(fā)、京北大世界、天津大榮等20多家企業(yè)的400多個網(wǎng)點,占據(jù)了北京1/3的零售市場份額。

WTO規(guī)則生效后,跨國零售巨頭在中國加快向中西部和二三線城市擴張,家樂福與沃爾瑪每年都以兩位數(shù)的速度增設(shè)新門店。

中國零售企業(yè)也在拼速度,跑馬圈地。蘇寧已有門店近100家,國美門店則超過200家。2004年6月,國美在香港借殼上市,一個月后,蘇寧在A股掛牌上市。

兩大家電零售巨頭迎來正面交鋒。國美2005年,先后收編了深圳易好家、常州金太陽、哈爾濱黑天鵝、武漢中商,2006年,更是豪擲52.7億港元收購香港上市公司永樂電器90%的股權(quán),勢頭兇猛。繼而,黃光裕找到張近東,想收購蘇寧,被一口拒絕。

張近東說,“蘇寧做事雖然低調(diào),但不是無能,即使想買他也買不起?!?

不過,若非2年后,行事高調(diào)的黃光裕鋃鐺入獄,勝負(fù)還真難說。

從2004年到2008年,黃光裕三登內(nèi)地首富。在規(guī)格空前的“國美全球戰(zhàn)略合作高峰會”上,200多位頂級品牌商到場站臺,黃光裕揚言,到2008年,國美將實現(xiàn)1200億的年銷售目標(biāo),并成為世界500強企業(yè)。

他這個目標(biāo)實現(xiàn)了一半。2008年,國美銷售額真的達(dá)到1200億,不過奧運會開完,他就進去了,因涉嫌內(nèi)幕交易罪、非法經(jīng)營罪、單位行賄罪,三罪并罰,獲刑14年。國美就此止步世界500強。

有多風(fēng)光,就終會有多狼狽。這個教訓(xùn)張文中比黃光裕更早體會。

2005年,物美營收達(dá)39億元,成為全國最大的民營流通企業(yè)之一。在福布斯大陸富豪榜上,張文中比馬云耀眼,很多政府部門都找他合作,去物美考察的領(lǐng)導(dǎo)人絡(luò)繹不絕。政商過從甚密,必埋隱患。

物美被譽為“明日沃爾瑪”。2006年,《財富》雜志這樣推薦物美——“如果你想看一下零售業(yè)的未來,建議閣下省卻造訪沃爾瑪?shù)臅r間,為您自己買一張前往北京的機票,去看看物美?!?

可惜,好奇者尚未來得及訂機票,物美就從頂點墜落。2006年11月,張文中被中紀(jì)委帶走,要求協(xié)助調(diào)查原北京市副市長劉志華貪腐案。盡管兩者并無利益輸送,但兩年后,張文中還是被判18年。

被中紀(jì)委帶走的那天,張文中就和物美讓出了中國零售業(yè)舞臺的C位。取而代之的黃明端及大潤發(fā)。

在大潤發(fā)內(nèi)部,有一套所謂的“葵花寶典”——SOP標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序,即“營運人員規(guī)范手冊”,打印出來的厚度超過字典,每年都會修訂。

嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),大潤發(fā)僅以100多家門店,就稱霸中國實體零售業(yè),并一舉奪得“最受顧客歡迎、最受供應(yīng)商歡迎,單店業(yè)績最高的(年均2.4億)”三個行業(yè)第一名。

緊隨其后的是永輝超市。2010年,張軒松帶領(lǐng)擁有140多家分店的永輝上市,被譽為“生鮮第一股”。

華潤繼續(xù)“買買買”。2004年收購蘇果超市,2005年收購天津月壇集團旗下28家門店,2007年收購天津家世界超市,2011年收購江西洪客隆。

葉國富則在“賣賣賣”,他成為中國飾品連鎖開創(chuàng)者,折戟福建后,他介入實體零售,2005年在廣州創(chuàng)辦“哎呀呀”連鎖品牌,他堅信小飾品是門大生意,短短幾年,就有3000家加盟店。

這段經(jīng)歷讓他養(yǎng)成了“螺螄殼里做道場”的功力,嗅覺靈敏,擅長在零售領(lǐng)域以小博大。

一切看似美好,但風(fēng)起于清萍之末,顛覆的鐘聲隱約可聞。


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2008年,當(dāng)國美銷售額達(dá)到匪夷所思的1200億時,阿里巴巴的銷售額才30億,而劉強東正為京東突破10億銷售而流淚。

那是傳統(tǒng)零售業(yè)最后的輝煌。

2009年11月11日,淘寶商城(后改天貓)舉辦促銷,盡管參與的商家數(shù)量和促銷力度有限,但當(dāng)天營業(yè)額超過5000萬,這預(yù)示了一個新時代的到來。

不過依照慣性,實體零售業(yè)還在高速滑行,等他們意識到電商的侵蝕已是2年后了。

2011年,大潤發(fā)背后的潤泰集團和股東法國歐尚,通過一系列復(fù)雜的交叉股權(quán)設(shè)置,成立高鑫零售,在香港上市。

稍早,京東剛拿到15億美元的投資,正式向阿里巴巴宣戰(zhàn)。

降維打擊開始。

突然之間,黃明端發(fā)現(xiàn)連自己的助理都在淘寶、京東購物,他意識到電商已成海嘯之勢,但那時他對電商的認(rèn)知,還處于“看不見、看不懂、看不起、來不及”的狀態(tài)。

仿佛進入“燈下黑”的不止黃明端一人。2012年,家樂福、沃爾瑪、樂購和麥德龍等外資零售巨頭中國區(qū)集體換帥,以挽頹勢。

可變化是實實在在的。2011到2015年,中國消費者網(wǎng)購規(guī)模同比增幅基本位于30%以上,2012年甚至達(dá)到80%。

改變求生,抑或坐等消亡,實體零售業(yè)不得不做出選擇。

于曰江選擇“賣身”,把好又多賣給了沃爾瑪。除他之外,太平洋百貨、樂購、樂客多以及燦坤,這些早年來大陸掘金的臺資零售企業(yè)也都紛紛易主。

尹衍梁選擇放手一搏。2013年,他力挺黃明端推出獨立電商平臺——飛牛網(wǎng)。在宣布進軍電商的當(dāng)天,黃明端揚言:“要玩就玩大,小玩不是個人風(fēng)格?!?

黃明端少年時代差點加入黑社會,膽子大,葉國富就謹(jǐn)慎許多,電商興起后,線下店大批倒閉,他沒有盲動,決定先出去看看到底什么是“互聯(lián)網(wǎng)思維”。

出人意料的是,歐美日韓等國實體零售店一派興旺,商品價格普遍很低,但質(zhì)量非常好,絕大部分還是中國生產(chǎn)。葉國富從中看到了機會,想把這種又好又便宜的模式搬到中國來。

當(dāng)傳統(tǒng)零售業(yè)都跟風(fēng)布局電商時,葉國富反其道而行,深耕線下店,2013年創(chuàng)立名創(chuàng)優(yōu)品。這種主打“優(yōu)質(zhì)低價”的模式能走多遠(yuǎn),沒人說得清,因為更大體量的巨頭在成批死亡。

2015年,上海老牌高端商場太平洋百貨淮海店結(jié)束營業(yè),拉響了實體店關(guān)門的警報。那年,百貨關(guān)店潮席卷了17個省市自治區(qū)、14個品牌、63家百貨門店,包括萬達(dá)百貨、王府井百貨、百盛、華堂商場(伊藤)、瑪莎百貨等中外品牌。

2016年年初,沃爾瑪宣布關(guān)閉全球269家實體店;萬達(dá)百貨位于寧波、青島、沈陽、蕪湖等地近40家店關(guān)閉;樂購山東6家店全部關(guān)閉;天虹百貨、陽光百貨等也皆淪陷。

人人樂、新一佳、華潤并稱廣東超市三大巨頭,曾近距離抗衡過沃爾瑪、家樂福,亦難逃厄運,因為關(guān)店太多,人人樂一度戴上ST的帽子,2016年勉強摘帽。同年,華潤萬家的自營門店減少800多家。新一佳更慘,整體進入破產(chǎn)清算。

永輝超市不得不“委身”京東。2017年,京東入股永輝,以43.1億元持股10%。兩者聯(lián)合采購、加強供應(yīng)鏈管理,探索O2O等領(lǐng)域的發(fā)展機遇?!?

探索機遇的還有國美。2017年,成立30周年的國美發(fā)布公告稱,擬將中文名由“國美電器”更為“國美零售”。在互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下,國美正從單一的電器零售商,向以家為核心的家庭生活整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變。

杜鵑說:“等老公(黃光裕)出來時,要給他一個更好的國美。”

無獨有偶,早在2013年,“蘇寧電器”改名“蘇寧云商”。

只是,江湖已經(jīng)不是曾經(jīng)的那個江湖了。

運行三年半的飛牛網(wǎng)仍舊虧損,大潤發(fā)的的時代該翻篇了。2017年底,高鑫零售公告將出售總價值224億港元的的股份,買家是阿里巴巴。

大潤發(fā)用20年的時間做到了中國零售業(yè)第一,年營業(yè)額超過1000億,終還是徒做嫁衣裳。

黃明端離職時說:

我戰(zhàn)勝了所有對手,卻敗給了時代。


5


跨界“打劫”的生存法則就是:我消滅你,但與你無關(guān)。

外資勢微、臺資賣身、內(nèi)資崛起,互聯(lián)網(wǎng)巨頭們開始用新零售重塑造傳統(tǒng)零售業(yè)。零售業(yè)走進新時代。

商超企業(yè)不得不選擇站隊:沃爾瑪、家樂福、步步高等加入騰訊系,歐尚、大潤發(fā)、銀泰、百聯(lián)、新華都等牽手阿里系。他們將融入互聯(lián)網(wǎng)巨頭的新零售版圖。

當(dāng)然也有不甘心者。

2018年2月,亞布力論壇,張文中朗讀了《給40年的信》。這是他出獄后首次公開發(fā)聲。5月31日,最高院改判他無罪。

張文中說,正義可能會遲到,但從不缺席,遲來的正義依然無比珍貴??稍谛铝闶鄣恼鞒讨?,他和物美已經(jīng)遲到了好多年。

至于能不能“追回失去的時間”,還需等待。不是所有轉(zhuǎn)型,都能成功。

2018年6月,張近東牽手許家印,合資200億拓展蘇寧易購廣場。8月,國美零售發(fā)布盈利預(yù)警公告稱,上半年巨虧3.8億元,新零售之路依然艱辛。

但更大的變動來自電商,格局陡然生變:拼多多上市,馬云宣布退休,京東股價腰斬。

消費降級和消費分級的論調(diào)彌漫網(wǎng)絡(luò)空間。

葉國富撬動的生活消費品領(lǐng)域成為新零售的熱土。品質(zhì)生活電商的跟進者越來越多。在名創(chuàng)優(yōu)品和網(wǎng)易嚴(yán)選的帶動下,善抓“風(fēng)口”的雷軍推出了小米有品。

線上流量成本越來越高,線下門店場景價值被逐漸放大。

2018年9月30日,名創(chuàng)優(yōu)品宣布獲得騰訊和高瓴資本共10億的戰(zhàn)略投資。借此,騰訊直接將名創(chuàng)優(yōu)品這一模式的零售品牌納入自己“智慧零售”下。

2018年名創(chuàng)優(yōu)品銷售額預(yù)計將達(dá)180億,葉國富的目標(biāo)是,到2022年進入100個國家,開10000家店,銷售額突破1000億。

“互聯(lián)網(wǎng)女皇”、硅谷投資人Mary Meeker在早前發(fā)布的年度《互聯(lián)網(wǎng)趨勢》中,特意用“創(chuàng)造者”、“引領(lǐng)者”來描述新零售,稱其正在快速成為中國零售業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施,并向全球輸出。


6


凡是過去,皆為序章。

廣州十三行博物館位于西堤路,不遠(yuǎn)處就是赫赫有名的長堤路。

電視劇《人間正道是滄?!分校锩嗄陮?dǎo)師瞿恩有一句話:“在這個地球上有個中國,中國有個廣州,廣州就有一個黃埔軍校?!?

百年前,廣州開風(fēng)氣之先,軍政僅是一端,商貿(mào)益熾。

辛亥一役既成,孫中山號召實業(yè)救國,華僑分外熱烈,辦廠、修路、開銀行等,其中廣州是集大成者,尤以百貨公司為著。

1907年至1918年,廣州四大百貨公司(光商、真光、先施和大新)先后在長堤路周遭開業(yè),引入“環(huán)球百貨”的概念,是為中國近代零售業(yè)的先驅(qū)。

1949年后,公私合營,百貨公司改造為國營商店。民眾衣食住行都依賴票證,各類商品仰仗計劃部門統(tǒng)購統(tǒng)銷。所謂零售,無從談起。特別是1976年,原廣州先施公司五層大樓離奇著火,夷為平地,這預(yù)示了一個時代的完結(jié)。

香江潮涌,歲月悠長。

如今,名創(chuàng)優(yōu)品代表廣州零售業(yè),開疆辟土,但光芒能否延續(xù),尚需要時間檢驗。

《人間正道是滄?!分校亩鬟€有一句話,振聾發(fā)聵,他說:“在這個世界上的理想有兩種,一種是我實現(xiàn)了我的理想,另一種是理想通過我得以實現(xiàn),縱然失去了我的生命。”

彈指廿年,檢視中國零售史,中資與外資反復(fù)博弈,商業(yè)模式推陳出新,走過了落后、學(xué)習(xí)、趕超,直至現(xiàn)今引領(lǐng)的進程,提高了14億中國人的生活品質(zhì),功莫大焉。

期間,能人輩出,他們初登舞臺唱念做打時,都稱擁有理想,浮浮沉沉后,曲終人不見,江上數(shù)峰青,再重新琢磨,誰是第一種人,誰又是第二種人呢?


參考文獻:

1.《零售革命》,李飛,經(jīng)濟管理出版社

2.《第三次零售革命:擁抱消費者主權(quán)時代》,顏艷春,機械工業(yè)出版社

3.《第四次零售革命——流通變革與重構(gòu)》,王成榮等,中國經(jīng)濟出版社


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標(biāo)簽:葉國富    名創(chuàng)優(yōu)品    廣州十三行博物館    
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